Communiqués de presse

SNC-Lavalin annonce un placement privé de 525 millions de dollars de trois séries de débentures non assorties d’une sûreté

Montréal 28 février 2018

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Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX : SNC) (« SNC-Lavalin » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’un placement d’un capital total de 525 millions de dollars de débentures non assorties d’une sûreté dans trois séries (collectivement, les nouvelles débentures) consistant en i) 150 millions de dollars de débentures de série 2 à taux variable échéant en 2019 (débentures de série 2), ii) 175 millions de dollars de débentures de série 3 à taux variable échéant en 2021 (débentures de série 3) et iii) 200 millions de dollars de débentures de série 4 à 3,235 % échéant en 2023 (débentures de série 4). Les nouvelles débentures sont offertes par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte dirigé par BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC, Banque Nationale Marchés financiers et Banque Scotia, à titre de coteneurs de livres, et qui comprend également RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD, Valeurs Mobilières HSBC et Valeurs mobilières Desjardins. Les débentures de série 2, les débentures de série 3 et les débentures de série 4 seront émises à leur valeur nominale. Les émissions de chacune des trois séries de nouvelles débentures ne sont pas subordonnées les unes aux autres et la clôture du placement devrait avoir lieu vers le 2 mars 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles. SNC-Lavalin a l’intention d’affecter le produit net du placement au remboursement de certaines sommes dues et aux fins générales de l’entreprise.

Les débentures de série 2 porteront intérêt au taux correspondant au taux des acceptations bancaires à trois mois (CDOR) majoré de 35 points de base (ou 0,35 %) et les débentures de série 3 porteront intérêt au taux correspondant au taux des acceptations bancaires à trois mois (CDOR) majoré de 54 points de base (ou 0,54 %), dans chacun des cas devant être établi trimestriellement le 2e jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année. Le taux d’intérêt pendant le trimestre initial pour les débentures de série 2 et les débentures de série 3 sera établi à la date de clôture prévue le 2 mars 2018, et l’intérêt sera payable en espèces trimestriellement, à terme échu, pendant leur durée de un an et de trois ans respective le 2e jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année, à compter du 2 juin 2018. Les débentures de série 4 porteront intérêt au taux annuel fixe de 3,235 %, payable en versements semestriels égaux pendant leur durée de cinq ans, à compter du 2 septembre 2018.

Les nouvelles débentures seront des obligations non assorties d’une sûreté directes de SNC Lavalin et elles occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non assorties d’une sûreté et non subordonnées de SNC-Lavalin (y compris ses débentures à 6,19 % existantes échéant en juillet 2019 et ses débentures de série 1 à 2,689 % échéant en novembre 2020, ainsi que les sommes dues aux termes de sa principale convention de crédit existante) et seront garanties par les mêmes filiales qui garantissent les obligations de SNC-Lavalin aux termes de sa principale convention de crédit existante et de ses autres débentures en circulation. 

Les nouvelles débentures se sont vu attribuer une note provisoire de BBB, avec une tendance stable, par DBRS Limited, de même qu’une note provisoire de BBB par Standard & Poor’s. Les débentures sont offertes au Canada dans le cadre d’un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les nouvelles débentures n’ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de nouvelles débentures au Canada sera faite aux termes d’une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les nouvelles débentures n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d’un autre territoire, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans avoir été inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l’objet d’une dispense des exigences d’inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d’achat des nouvelles débentures ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d’infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l’avenir. Nos équipes fournissent des solutions de projets complètes de bout en bout, notamment dans les domaines de l’investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l’ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l’exploitation et de l’entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l’une des firmes offrant des services de conception, d’ingénierie et de gestion de projet les plus respectées au monde. www.snclavalin.com   

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l’avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l’utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s’attendre à », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévoir », « projeter »,  « synergies » ou « vision », ainsi que par l’emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s’appuient pas sur des faits historiques. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d’investissement futures, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l’endettement, la situation financière, les pertes et les projets à venir; et ii) les stratégies d’affaires et de gestion, l’expansion et la croissance des activités de la Société. Les énoncés prospectifs particuliers contenus dans le présent communiqué incluent, sans s’y limiter, les énoncés à l’égard du placement des nouvelles débentures, de l’échéancier prévu et du produit prévu tiré du placement, ainsi qu’à l’égard des notes de crédit accordées aux nouvelles débentures.

Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont basés sur certaines hypothèses. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. En outre, la clôture du placement et l’émission des nouvelles débentures sont assujetties aux conditions générales du marché et à d’autres conditions et rien ne garantit que les émissions proposées de nouvelles débentures seront réalisées ou que les modalités du placement ne seront pas modifiées. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d’assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l’environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d’autres usages.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément donnés entièrement sous réserve des énoncés prospectifs mentionnés précédemment. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date du présent communiqué et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s’engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l’exigent. 

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